ปัจจุบัน ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกถูกครอบงำโดย Micron Technology และคู่แข่งจากเกาหลีใต้คือ SK Hynix และ Samsung Electronics ทั้งสามบริษัทนี้ให้ความสำคัญกับการผลิตชิปหน่วยความจำระดับสูงที่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผล AI ทำให้ชิปหน่วยความจำแบบดั้งเดิมที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโทรศัพท์มือถือต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานเช่นกัน

ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกกำลังประสบกับความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์อย่างรุนแรง ซึ่งในอุตสาหกรรมเรียกว่า "ซูเปอร์ไซเคิล" ตามข้อมูลของ TrendForce คาดว่าปริมาณการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยปริมาณการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ AI จะมีอัตราการเติบโตต่อปีมากกว่า 28% ราคาสัญญาของ DRAM และ NAND Flash ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรมหน่วยความจำในปี 2026 จะเพิ่มขึ้น 134% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 551.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปี 2027 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 53% เป็น 842.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับสถานการณ์ที่ร้อนแรงนี้ Sassine Ghazi ซีอีโอของ Synopsys ยักษ์ใหญ่ด้าน EDA กล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนชิปคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2026 และ 2027 สาเหตุหลักมาจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ในขณะที่การขยายกำลังการผลิตต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองปี

Micron Technology ยังคาดการณ์ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2026 ว่าอุปทานหน่วยความจำที่ตึงตัวจะดำเนินต่อไปจนถึงหลังปี 2026 และตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ (TAM) ของ HBM คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 40% จากประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เป็นประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2028

ในวอลล์สตรีท สถาบันการลงทุนอย่าง Goldman Sachs และ Nomura ประเมินว่าตลาดหน่วยความจำทั่วโลกกำลังเผชิญกับ "ซูเปอร์ไซเคิล三重" โดยความต้องการ DRAM, NAND และ HBM พุ่งสูงขึ้นพร้อมกัน แนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027

แผนการขยายกำลังการผลิตของ Micron Technology

โรงงานผลิตเวเฟอร์ NAND Flash แห่งใหม่ของ Micron ในสิงคโปร์คาดว่าจะเริ่มผลิตในครึ่งหลังของปี 2028 ด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีพื้นที่คลีนรูมประมาณ 700,000 ตารางฟุต และสร้างงานประมาณ 1,600 ตำแหน่ง นอกจากนี้ Micron ยังกำลังสร้างโรงงานประกอบขั้นสูงมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสิงคโปร์ ซึ่งจะผลิต HBM ที่จำเป็นสำหรับชิป AI โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2027

ความเคลื่อนไหวของ SK Hynix และ Samsung

SK Hynix เร่งการขยายกำลังการผลิต โดยกำหนดเวลาเปิดดำเนินการโรงงานแห่งใหม่ให้เร็วขึ้นสามเดือน และเริ่มดำเนินการอีกโรงงานหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ SK Hynix ได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่าย HBM3E เพียงรายเดียวสำหรับชิป AI Maia 200 ของ Microsoft ซึ่งชิปดังกล่าวใช้โมดูล HBM3E แบบ 12 ชั้นจำนวนหกโมดูลที่มีความจุรวม 216 GB
ในขณะเดียวกัน Samsung Electronics ปรับขึ้นราคา NAND Flash กว่า 100% ในไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาวะตึงตัวของอุปทานในตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลก

โดยรวมแล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำทั่วโลกกำลังตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตสูงจาก AI ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่และการขยายกำลังการผลิต เมื่อตลาด DRAM, NAND และ HBM ร้อนแรงขึ้นพร้อมกัน "ซูเปอร์ไซเคิล" ของอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำคาดว่าจะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2027 โดยมีศักยภาพทางการตลาดมหาศาล